呼叫系统

新零售产品发表于:2018年08月09日 13:59:29更新于:2018年10月08日 10:00:47

万里牛CRM提供呼叫系统解决方案,需付费开通,若有需要。请联系客服!

场景:给客户打电话促成交/回访,同时记录通话流水,支持查询。

一、准备工作:安装和配置软电话

      邀请呼叫系统技术协助安装和配置好软电话【eyeBeam】,使用CRM打电话前,必须先确保【软电话】是上线的,如下图:

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二、坐席绑定

  【CRM】-【设置】-【坐席管理】进行呼叫系统坐席号和万里牛CRM账号进行绑定。 

    1.登录万里牛CRM后,首先确保【软电话】上线,同时确保登录的CRM账号和软电话的坐席号已绑定成功。           

    2.系统支持最多添加12个坐席号,一个坐席账号对应1个万里牛CRM账号。


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    3.CRM管理员默认会看到【坐席管理】菜单,支持管理员在【账号管理】下分配【坐席管理】菜单权限。


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三、拨打电话

【客户列表】-选中客户,打开客户详情,点开电话图标,即可进行打电话。

  手机和固话都支持拨打。


1、需要确保软电话上线

2、拨打完电话后支持在详情里翻页

3、支持填写跟进记录

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4、呼出和呼入电话都需要先进行摘机,再可进行正常通话

呼入如下图:

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呼出如下图:

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5、通话中止:

1)呼出:软电话主动挂断,如下图:

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2)呼入:来电客户直接挂机,或者摘机后通过软电话挂机(同上)


6、提示:若编辑固话保存后,请先刷新,然后固话拨打电话会生效噢。


四、来电弹屏

1、默认客户来电,会有弹框提示,商家可自行选择是否新增客户。

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2、已有客户来电,则直达客户详情,可直接填写跟进记录。(和拨打界面一致)

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五、通话记录

呼入和呼出都会生成通话记录,通话记录可以在如下两个地方查看:

1、【客户详情】-【通话记录】,可直接查询某个客户通话流水。

支持按照呼叫号码、话务类型、通话状态查询该客户的通话记录。

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2、【数据分析】-【通话报表】查看所有客户的通话记录

1)呼出量统计:

用来统计各个坐席(业务员)在某段时间呼出总数,支持导出明细。

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2)呼入流水:来电的通话明细记录。支持按来电时间、接通状态等查询。

     可以点击播放,查看录音。

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3)呼出流水:去电的通话明细记录。支持按呼出时间、接通状态等查询。

     可以点击播放,查看录音。0015b6bd826a6b6d5637d6ca3441a76

六、其他功能

1、客户分配:

未分配的客户默认是待处理,可对客户进行【移交】、【移交至公海】、【移交至回收站】,移交等操作权限需要找CRM管理员赋予。


2、客户筛选:

客户列表支持按业务员、商品、未联系天数等维度查询,如下图:

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3、数据权限:

业务员账号默认只能查看自己名下的客户数据,管理员可给业务员账号通过【账号管理】赋予其他数据权限,如下图:

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4、任务提醒:

场景:业务员可以在【客户详情】-【任务】添加任务,用来提醒自己打电话。

新增任务如下图:

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等到提醒时间,会出现弹屏提醒,如下图:

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回复(1)

  • 大海

    试一下哈哈哈

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